台湾のメモリメーカーApacer（宇瞻科技）のCEO、C.K. Chang氏は、2027年のコモディティDRAM供給量が2026年比で約70%減少するとの見通しを示した。これはSK hynixのCEO、Kwak Noh-jung氏が「2027年は供給面で業界史上最悪の年になる」と発言した内容と一致しており、メモリ業界全体で深刻な懸念が広がっている。
この供給不足の主因はAI需要によるHBM（High Bandwidth Memory）へのウェーハリソースの集中だ。ある業界レポートによれば、2027〜2028年のメモリ関連ウェーハ供給量は年率約12%増加する見込みだが、その半分がHBMに消費されるという。SamsungのHBM出荷量は2026年の約120億GBから2027年には200億GBへ、SK hynixも同期間に180億GBから240億GBへと大幅に拡大する計画だ。
その結果、HBM以外のDRAMのビット成長率は2027〜2028年に年率15%程度にとどまる一方、需要側の成長率は22%に達すると予測されており、需給ギャップの拡大は避けられない状況とみられる。エージェンティックAIの普及によるサーバーDRAM需要の増加も、この圧力に拍車をかけている。
供給側の新たな生産拠点については、SamsungのP5 Fab 1が2027年7月に稼働開始予定で、P5 Fab 2およびSK hynixのYongin Y1ファブは2027年初頭から稼働するとされている。ただし本格的な増産効果が出るのは2029年前後になる見込みであり、短期的な供給不足の緩和には時間がかかりそうだ。
唯一の緩和要因として期待されるのが、中国のCXMTによる3D DRAM技術の商用化だ。メモリセルを垂直に積層してビット密度を高めるこのアプローチは、EUV装置を用いた水平方向の微細化に依存しない手法であり、コモディティDRAMの供給拡大に貢献できる可能性があるとされている。コンシューマー向けメモリ価格の動向は、今後のPC市場全体に大きな影響を与えることになるだろう。
管理人コメント
2027年にDRAM供給が70%減……つまりメモリが「激レアアイテム」になるということ！？ ゲーマーとしては「増設しようとしたら在庫なし」という悪夢が頭をよぎる。今のうちにメモリを確保しておくべきか、それとも「枯渇前夜」と信じてHBM大手のCEOを尊敬するか。とりあえずRAM芸人として笑えないネタが現実になりそうで怖い。
